01 Sep 2008
El banco alemán Commerzbank adquirirá el Dresdner Bank, filial de la aseguradora Allianz, por 9.800 millones de euros (14.406 millones de dólares). La transacción se va a hacer en dos etapas y se cerrará en la segunda mitad de 2009.
En una primera etapa, Commerzbank se hará con un 60,2 por ciento del Dresdner Bank, informó hoy Allianz en un comunicado. Además, Allianz se convierte en el mayor accionista de Commerzbank con una participación del 30 por ciento.
Los consejos de vigilancia de Allianz y de Commerzbank mantuvieron hoy en Fráncfort una reunión con carácter extraordinario para autorizar la transacción.
El precio de venta incluye una provisión para riesgos para cubrir inversiones del Dresdner Bank en valores respaldados por deuda de 1250 millones de euros (1.837 millones de dólares), de ellos 975 millones de euros (1.433 millones de dólares) los pone Allianz y el resto Commerzbank.
Para financiar la adquisición, Commerzbank cede a Allianz, como parte del precio de compra, sus fondos Cominvest por 700 millones de euros (1.029 millones de dólares).
Esta compra, que es la mayor transacción en el sector financiero alemán desde hace siete años cuando Allianz adquirió Dresdner Bank, pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo.
Con la participación en Commerzbank, Allianz se asegura el acceso a una red de ventas fuerte para sus seguros y el éxito de su estrategia de banca aseguradora.
Commerzbank y Dresdner Bank juntos se convierten en el segundo instituto de crédito alemán en activos por valor de 1,1 billones de euros (1,6 billones de dólares), por detrás de Deutsche Bank que tiene activos por valor de 2 billones de euros (2,9 billones de dólares).
Commerzbank y Dresdner Bank tendrán juntos once millones de clientes de banca minorista, 1.200 oficinas en Alemania y unos 72.000 empleados.
El valor de las sinergias que ambos bancos van a lograr después de costes de reestructuración asciende a 5.000 millones de euros (7.350 millones de dólares).
La fusión de Commerzbank y Dredsner Bank es un gran paso en la consolidación del sector bancario alemán, apoyado políticamente. Pero a pesar de esto, los inversores no vieron con tan buenos ojos la transacción y las acciones de Commerzbank se desplomaron hoy un 10,2 por ciento, hasta 18,04 euros, ya que el precio de compra ha superado las expectativas de los analistas.
Ambas entidades juntas serán un importante rival para Deutsche Bank a la que superarán en número de clientes y sucursales pero no en activos gestionados.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Finanzas, Per Steinbrück, dieron la bienvenida a la fusión y la calificaron de una buena noticia para el sector financiero en Alemania y su consolidación.
El secretario de Finanzas, Jörg Asmussen, rechazó rumores de que haya habido presión política a favor de una solución alemana y para evitar la venta al banco chino China Development Bank.
Commerzbank y Dresdner Bank recortarán tras su fusión 9.000 empleos, de una plantilla conjunta de 67.000 empleados, para evitar solapamientos en las áreas de producción, control, “back office” y banca de inversión.
En una rueda de prensa en su sede central en Fráncfort, Commerzbank dijo que 2.500 empleos desaparecerán fuera de Alemania.
El presidente de Dresdner Bank, Herbert Walter, aseguró que hasta 2011 no se producirán despidos forzosos y que posteriormente los evitarán en la medida de lo posible.
Commerzbank se concentrará en la financiación de pymes, de clientes privados y en las regiones de Europa central y del este tras la adquisición del Dresdner Bank, sin olvidar la financiación inmobiliaria comercial.
Tras la fusión, Dresdner Bank reducirá sus actividades en banca de inversión, unidad que hasta ahora ha dado muchos problemas.
Vía EFE.
Fuente: Economista24
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